76 im veterinaria A esto contribuye inevitablemente la tendencia cada vez mayor en la sociedad de optar por un animal de compañía como parte de la familia. FEDIAF cifra en un 43% el número de hogares españoles que tienen una mascota, en su mayoría perros (9,3 millones) y gatos (6 millones), mientras que la población de otras especies alcanza los 10,7 millones. Las previsiones que manejan las asociaciones sectoriales es que siga incrementando este número de animales en las casas y que, al mismo tiempo, aumente el gasto medio anual para cada uno de ellos. En especial, en la franja de entre los 18 y los 35 años. La era de las consolidaciones “La tendencia del sector está clara. Hemos entrado en una fase de consolidación que comenzamos en 2017 de una manera más o menos oficial”, analiza José Luis Blázquez Lumbreras, uno de los autores del informe y socio fundador de Vetsolutions. Por el momento, la radiografía del mercado en 2022 arroja que el 65% del total está en manos de clínicas independientes individuales; el 18% pertenece ya a grandes grupos corporativos y un 17% está conformado por grupos de clínicas independientes. No obstante, el mencionado estudio de Morgan Stanley esbozaba dos escenarios más: 2025 y 2030. En el primer caso, se reducirían las clínicas independientes hasta un 53% del total; siendo un 22% para grupos de clínicas independientes y un 25% para grandes corporaciones. La transformación se habría completado para la década de los 30, al pasar las grandes corporaciones a tener un 41% del total de las clínicas en España; un 30% serían de grupos de clínicas independientes y un 29% se mantendrían como clínicas independientes. Para Blázquez, una de las claves es que los fondos de inversión que antes apostaban por otros sectores han puesto definitivamente sus ojos sobre el veterinario, que ven “súper interesante”, invirtiendo en la compra de clínicas “para hacer estructuras más grandes y hacer más eficiente y rentable el funcionamiento de las clínicas”, señala. En línea con lo que estima la consultora norteamericana, el volumen de facturación de las grandes corporaciones en España pasaría de 357 millones de euros en 2022 a 1.562 en 2030; en el otro extremo, las clínicas independientes, de 1.386 a 1.102 millones, y los grupos de clínicas independientes se afianzarían, creciendo de los 357 a los 1.140 millones. El informe sectorial recoge que, a 31 de diciembre de 2022, la consolidación de los grandes grupos en nuestro país estaba al 6% (5% para corporate y 1% para petshops), mientras que el 94% seguían siendo independientes. El panorama cambiará inevitablemente, en base a las previsiones que manejan: la situación, cuando finalice la consolidación en España, quedará con las corporates con un 50% de la facturación total y con algo más del 28% de las clínicas; los grupos de clínicas independientes, con un 35% de la facturación y un 30% de las clínicas, y las clínicas independientes individuales, con un 15% de la facturación y menos de un 42% de las clínicas. Dentro del mercado de corporates, el grupo que domina actualmente el mercado español es AniCura (21%); le sigue VetPartners (18%); MEDIVET-kitican (15%); IVC-evidensia (13%); MIVET (13%); UNAVETS (9%) y otros (11%). Empleo veterinario La tendencia alcista también tiene su réplica en el empleo veterinario: según los datos del Servicio de empleo público estatal (SEPE) que recoge el informe, hasta el tercer trimestre de 2022 había 29.887 afiliados (+3,98%), lo que supuso 1.189 personas en la comparativa intermensual. Aunque no se especifica si son veterinarios u otros perfiles, “hace sospechar que si en un solo trimestre se ha producido este incremento, el número de nuevos licenciados no llegue a cubrir la demanda, y de ahí la escasez de veterinarios en el sector”, escriben los autores. Si anualmente salen 1.657 egresados en toda España de las MEDICAMENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA CUOTA DE MERCADO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO EN 2022 Fuente: Informe Sectorial AMVAC - AEDPAC 2023 Biológicos 10,8% Diagnóstico 1,3% Nutracéuticos 10,5% Farmacológicos 27,5% APEX 34,4% Antiparasitarios internos 4,5% Agentes antiinfecciosos 8,2% Otros farmacológicos 0,2% Tópicos 2,6% El valor total de los medicamentos veterinarios fabricados en nuestro país en 2022 alcanzó los 1.190 millones de euros
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